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近日，欧盟委员会发布报告《5G供应市场趋势》。报告称，欧盟委员会在“欧洲5G行动计划”“欧盟安全5G部署”等计划和战略中强调了5G基础设施的重要性。目前，尽管欧洲在5G试验投资方面处于世界领先地位，但整体基础设施投资落后于其他地区，欧洲设备供应商正面临着维持生存力的挑战，以及来自韩国和美国制造商等越来越激烈的竞争。在此背景下，报告对2030年之前的5G设备和服务供应市场的合理发展进行了深入分析，根据不断发展的技术、标准、准备情况和无线接入网等因素预测了2030年5G市场的4种场景，并对每个场景的影响进行了分析，确定了欧洲未来的政策选项，以促进5G供应生态系统的发展。

一、影响5G未来发展的8个关键趋势

1. 开放互操作的5G网络解决方案。无线接入网络（RAN）的虚拟化与开放式无线网络架构的开发，为实现开放互操作的网络解决方案开辟了一条道路。目前，欧洲一些计划已经应用了开放RAN模型，旨在用更加开放和模块化的接口取代连接专有网络硬件和软件的封闭架构，为新参与者进入RAN市场提供机会，促进供应商多样性，提高发展速度和竞争力。

2. 新参与者的出现与加入。开放和互操作的网络解决方案正在为5G供应市场的新参与者铺平道路。新进入者可能来自在硬件、基带供应或软件服务方面具有强大竞争力的传统供应商，也可能是初创企业或其他行业的参与者。

3. 欧盟参与者的公共研发投资水平。与国际基准（亚太地区）相比，目前欧洲在5G开发方面的研发投资水平较低，增加对欧洲企业的研发投资，将有助于5G创新生态系统蓬勃发展。

4. 欧洲公共计划的凝聚力与规模。政府在欧洲的5G投资历来都在国家层面进行，这为实现高凝聚力和大规模的欧洲公共计划目标创造了一个具有挑战性的环境。尽管一些欧洲国家已经启动并正在推进不同规模的5G计划，但其他国家侧重于研究和试点，而不是在整个欧洲更广泛地实施。欧盟已承诺建立5G基础设施公私营伙伴关系，以及面向6G的智能网络和联合服务。

5. 对新参与者的政策支持。为进入5G供应市场的新参与者提供资金和财政支持，有助于促进5G部署，并增加欧洲5G供应市场参与者的多样性。

6. 垂直市场与行业发展。5G在垂直市场和行业的应用将对未来的5G供应市场产生影响。垂直行业正在进行的深刻数字化转型，如工业4.0和制造业、汽车和运输等可以为5G供应创造一个转型机遇。

7. 5G网络的安全挑战。作为一系列数字工业转型的一部分，5G网络将成为公共和私营部门运行日益重要的基础设施，也可能面临日益突出的安全挑战。主要包括对网络可用性和完整性的威胁，增加的攻击风险，以及5G生态系统中关键供应商面临的挑战。

8. 通用标准和开放规范。3GPP（第三代移动通信标准）规范的发布与进展，以及标准基本专利，可能进一步促进制定5G通用标准协议。通用标准可以向较小的硬件与解决方案供应商或初创企业开放供应市场，进一步促进5G供应市场参与者的多样性。

二、四种可能的场景影响分析

基于上述趋势，报告构建了2030年欧洲5G发展的四种场景。

场景一 现有企业推动5G发展。

在垂直行业对新服务需求不断增加的情况下，现有供应商和移动网络运营商正在塑造生态系统。可能有安全风险的供应商设备只在核心网络之外和非敏感区域使用。在特定应用和特定地区采用开放的RAN，将激励传统供应商进一步提高其专有解决方案的效率。现有网络设备供应商继续成功运营，但新的设备供应商将专注于私营部门网络，进一步促进了网络整合。在此场景下，供应链的商业模式和系统集成在中期内可能基本保持不变；网络安全风险可以在很大程度上得到控制；在标准制定措施方面，由3GPP制定的开放无线网络接入标准是对无线网络接入标准的补充。

场景二 5G推广步伐缓慢

移动网络运营商和垂直行业努力寻找5G的正确商业案例，消费者对价格昂贵的5G网络所提供的更高速宽带兴趣较低。通过基于标准的接口提高多厂商的互操作性在中期内尚未达到，5G在欧洲消费者和商业市场的部署速度缓慢。在系统集成的商业模式方面，传统集成模式的主导地位不太可能改变；新5G服务无法迅速引入，而分割的地理市场可能会进一步阻碍欧洲范围内服务的推广；尽管现有的2G/3G/4G网络效率低下，但5G在欧洲的整体缓慢推广可能会推迟数据使用的整体增长，将对欧洲的整体经济产生负面影响。

场景三 开放RAN改变游戏规则

开放5G平台在中长期内实现了完全虚拟化网络的标准化服务。现有供应商、垂直行业和新进入者建立了5G创新生态系统，针对工厂或自动驾驶的新解决方案也在增加。开放式RAN的不确定性在中期得到解决，导致市场竞争加剧和新供应商的出现。为保持竞争力，传统供应商加大新商业机会的开发力度。新服务和应用市场的特点是竞争激烈、新参与者的进入和垂直行业的强劲需求。此外，在互操作性增加的同时，网络安全风险可能会加剧；开放式RAN架构将吸引新的供应商，对联盟的标准化作出贡献。

场景四 大型科技公司的5G技术

网络虚拟化和软硬件分解从长远来看改变了网络设备、部署和供应服务的格局。基于开放RAN架构和接口的新商业模式获得了动力，新的主要参与者进入了市场。移动网络运营商无法找到自己作为工业企业基础设施供应商的角色，被同时向最终用户提供服务的大科技公司赶超。大科技公司成为新运营商，并将作为虚拟运营商。在这种情况下，国外的大科技公司在需求方和供应方方面都提升了其在市场上的总体主导地位。随着网络功能和元素变得越来越虚拟，大科技公司可能会利用其云和软件能力，以创新的解决方案进入连接和供应领域。大科技公司对市场竞争的主要威胁是在需求方面，由于附加值将从连接本身转移到云端，未来移动网络运营商的价值创造可能会下降；大科技公司通过提供更多增值的视频及数据服务来主导终端用户服务，而移动网络公司仍然停留在提供产业链中利润最低的部分。

三、政策建议

建立一个可行的5G供应生态系统需要结合以系统为导向的政策措施，一方面可减轻各种情况的风险，另一方面可抓住其长期机会。这些政策措施最终将有助于实现以下总体目标：欧盟委员会和欧盟成员国应在长期内发展一个开放和安全的5G生态系统，包括移动网络运营商、现有的和新的欧洲供应商、软件供应商以及来自垂直行业的欧洲用户。欧盟委员会和欧盟成员国应通过支持新的和传统的供应商之间的合作，以及在5G生态系统中采取强有力的开放规格的方法，促进欧洲的数字自主权和技术主权。

具体政策建议：

1. 投资从基础技术研究到实验性开发，再到试验、试点和大规模部署的整个供应链建设。支持与5G有关的研发项目，重点推动欧盟 “大公司和小公司”之间的合作，以促进欧盟的5G生态系统。以5G为重点的新研发资助计划应特别针对中小企业和初创企业，鼓励在5G技术和服务领域发展区域卓越集群和智慧城市，包括工业、研究机构和私营部门之间的合作。支持识别和开发与5G网络和应用相关的垂直行业的商业模式。

2. 标准化和由此产生的标准、测试平台和认证对移动通信网络的发展至关重要，为了避免碎片化或缺乏互操作性，应在全球范围内制定所需的标准。第三代移动通信标准与开放无线接入网络联盟之间更紧密的合作，以及适用于5G相关产品的欧洲认证计划，是这方面的重要基石。

3. 生态系统的多样性得益于其他领域的初创企业和公司的加入。为建立技术主权或实现数字自主，欧盟需要促进5G相关技术、商业模式和服务的创业精神。为了解决欧洲小企业生态系统缺乏风险资本的问题，建议继续实施增强型“经济利益链”计划，重点关注5G相关技术和商业模式。

4. 公共采购可以通过公共部门的需求刺激创新和增长。充分挖掘商业采购和5G技术相关标准之间的潜在协同作用，遵循欧盟范围内的公共采购准则和建议，特别是要考虑到中小企业和初创企业的需求。

5. 监管框架的补充作用。所有法规都应该建立在技术中立的原则之上。有效的竞争监管可以促进5G生态系统以及数字自主权或技术主权。关于安全问题，建议在明确的可操作性和透明的安全法规基础上，支持5G供应链中供应商的风险评估计划。关于能源效率，建议在未来的环境法规和标准中考虑在5G背景下提高能源效率的可能性，例如通过规定5G技术和网络的能源效率目标，辅之以对能源效率解决方案的财政激励。

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来源 | 综合网站

图片 | 互联网

作者 | 张明月

编辑 | 施法

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来源：国防科技要闻

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